2000年基金績效排名出籠,建弘投信旗下建弘小型精選、建弘福元包含前 2名,報酬率跌幅分別為-15.81%及-17.59%,第3名則為元富高成長,報酬率跌幅為-22.6%。
2000年台股低迷,台股指數全年下挫幅度高達43.9% ,而受主管機關的關切下,基金經理人調節股票的空間並不大,再加上契約的限制,持股比例大多維持在逾七成,基金經理人在此環境下,少賠即為贏,股票型基金淨值均為負數,除排名前2名的建弘小型精選及建弘福元,以跌幅15-17%的亮麗表現外,其餘股票型基金的淨值跌幅均逾二成。
2000年績效排名前10名的基金包括:建弘小型精選-15.81,建弘福元 -17.59,元富高成長-22.6,傳山永豐 -23.64,寶來2001 -24.36,大眾大眾基金 -25.43,群益店頭 -25.58,統一統信 -25.72,國際店頭 -27.02,永昌永昌基金 -27.27。
附註 | |
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註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,配息率不代表報酬率,且過去配息不代表未來配息。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |
註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。 |
註7: | 基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
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