莊凱倫- 基本資料

經理人姓名 莊凱倫 性別 女
學歷 台灣大學財務金融碩士
經歷 野村投信 海外投資部協理
富達證券 法人投資顧問
台新銀行 儲備幹部

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
安聯投信 安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025年8月至今 14 31.76 90.27
安聯投信 安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025年4月至今 18 40.06 129.15
安聯投信 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年8月至今 26 43.70 107.27
安聯投信 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年8月至今 26 42.60 107.27
安聯投信 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年8月至今 26 42.60 107.27
安聯投信 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年8月至今 26 33.40 107.27
安聯投信 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年8月至今 26 32.33 107.27
安聯投信 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年8月至今 26 32.33 107.27
安聯投信 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年8月至今 26 33.10 107.27
安聯投信 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年8月至今 26 32.05 107.27
安聯投信 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年8月至今 26 32.05 107.27
安聯投信 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024年8月至今 26 41.30 107.27
安聯投信 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年8月至今 26 40.15 107.27
安聯投信 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年8月至今 26 40.15 107.27
安聯投信 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 2021年9月至2023年4月 19 -5.62 -8.35
安聯投信 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 2019年8月至2023年4月 44 24.47 52.23
安聯投信 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 2017年4月至2023年4月 72 41.17 61.73
安聯投信 安聯四季成長組合基金(美元) 2017年4月至2023年4月 72 40.40 61.73
  安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 2016年10月至2017年3月 5 -0.59 7.03
  安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2016年10月至2017年3月 5 -0.22 7.03
  安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 2016年10月至2017年3月 5 2.86 7.03
  安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2016年10月至2017年3月 5 3.16 7.03
  野村歐洲中小成長基金(台幣) 2015年1月至2016年5月 16 -4.00 -14.96
  野村歐洲中小成長基金(人民幣) 2015年1月至2016年5月 16 -4.20 -14.96
  野村歐洲中小成長基金(美元) 2015年1月至2016年5月 16 -8.00 -14.96
野村投信 野村中國機會基金(台幣) 2013年5月至2013年9月 4 2.67 0.48
  野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2012年8月至2016年5月 45 24.43 10.77
  野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 2012年8月至2016年5月 45 24.22 10.77
野村投信 野村全球品牌基金(台幣) 2010年4月至2016年5月 73 34.79 0.35
附註
註1： 基金績效計算皆有考慮配息，配息率不代表報酬率，且過去配息不代表未來配息。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2： 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3： 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4： 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5： 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
註6： 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。
註7： 基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8： 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9： 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註10： 本網站所提供之基金資料僅供投資人參考，實際內容應以各家基金公司公告者為準。