全球投資快報-第5049號(111/01/21)
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 3725.56 3.26 0.09%
上証B股指數 286.96 0.02 0.01%
深圳A股 2531.91 23.51 0.92%
深圳B股 1179.79 0.99 0.08%
日經指數 27772.93 305.70 1.11%
南韓(EWY.US) 75.47 0.36 0.47%
恆生指數 24952.35 824.50 3.42%
新加坡(EWS.US ) 21.46 0.04 0.19%
泰國(THD.US) 76.81 0.41 0.54%
菲律賓(EPHE.US) 31.18 0.13 0.42%
印尼綜合 6626.87 34.89 0.53%
馬來西亞(EWM.US) 24.47 0.09 0.37%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 34715.39 313.26 0.89%
那斯達克指數 14154.02 186.23 1.30%
S&P500(SPY.US) 446.75 5.00 1.11%
費城半導體 3494.75 117.44 3.25%
羅素2000 2024.04 38.75 1.88%
美10年公債(%) 1.83 0.00 0.00%
美30年公債(%) 2.14 0.00 0.00%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 7194.16 21.18 0.30%
英國(EWU.US) 34.22 0.36 1.04%
德國(EWG.US) 32.64 0.18 0.55%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 250.01 0.08 0.03%
布蘭特原油(現貨) 88.79 0.26 0.29%
黃金(現貨) 1839.010 3.540 0.19%
美元指數 95.83 0.32 0.34%
台幣 27.636 0.015 0.05%
歐元 1.1317 0.0036 0.32%
日幣 114.12 0.11 0.10%
英鎊 1.3608 0.0017 0.12%
日期 指標 公佈值 前期值
01/20 臺灣外銷訂單 67900 65500
01/17 臺灣未結售新台幣外匯收入 34365.7 33916.0
01/07 美國非農業就業人數 148951 148752
01/05 臺灣外匯存底 5484.08 5473.32
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 52.04 1.58 2.95%
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 130.82 0.76 0.58%
惠普 36.11 0.49 1.34%
蘋果電腦 164.51 1.72 1.03%
微軟 301.60 1.73 0.57%
思科 58.08 0.82 1.39%
諾基亞 5.63 0.11 1.92%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 60.75 0.25 0.41%
麥當勞 253.13 2.09 0.82%
渥爾瑪百貨 141.22 2.72 1.89%
3M 173.57 4.91 2.75%
奇異 98.25 2.37 2.36%
Sears 休市(10/23收:0.37)
國際紙業 48.17 1.18 2.39%
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 64.46 0.22 0.34%
因美股昨日(19日)走跌,拖累日經225指數20日以低盤開出,之後因日經指數昨日暴跌近800點、吸引低接買盤湧入,加上昨日狂瀉的Sony今日強彈,也帶動日經指數翻紅、一度大漲超過400點,終場上揚1.11%或漲305.70點,收27,772.93點,3個交易日來首度走揚。
 中國人行再次寬鬆,鼓舞市場情緒。與此同時,韓股五連跌後,逢低進場買盤浮現,市場開低走高,週四(20日)KOSPI指數上揚0.72%(20.40點)、收2,862.68點。
 美股上日續下跌,台股今(20)日低盤開出後,一度大跌約百點、回測18,100點支撐,不過,在日韓股市與美股電子盤走強下,先前弱勢的電器電纜股、鋼鐵、造紙等傳產股適時撐盤,輔以壽險雙雄、台積電一度拉至平盤附近,助加權指數盤中曾翻紅、惟受制月線壓力,且尾盤最後一筆,壽險雙雄、台積電見大單摜壓,導致加權指數終場小跌9.18點或0.05%,收在18,218.28點,守住18,200點,成交量達2,383.88億元。
 三大法人動向方面,三大法人今日同步賣超,合計賣超79.19億元,其中,自營商賣超15.69億元,投信賣超7.66億元,外資及陸資賣超55.84億元。
 中國1月LPR報價今(20)日出爐,1年期、5年期如市場預期雙雙調降,惟機構解讀,5年期僅小幅下調,表明官方不急於放鬆房產融資;滬深兩市三大指數今早小幅開低,滬指、深成指、創業板全日於平盤附近震盪,科創50較為疲弱、跌幅逾1%。美國總統拜登表示,不確定是否會降低對中國商品關稅,但目前就談取消對中國加徵關稅仍言之過早;金融股今日積極護盤,其餘各類股多走跌,而北向資金則大幅淨流入逾120億人民幣;滬指在金融力挺下,全日跌幅有限,終場收跌0.09%,連兩日下跌,守5日線。
 上證指數今日收於3555.06點、跌0.09%;深證成指收於14198.3點、跌0.06%;創業板指收於3065.99點、跌0.32%;科創50收於1306.02點、跌1.36%。
 港股方面,恆指期貨夜盤昨晚未跟隨美股走跌,恆指今早開高0.56%,中國再祭出延續減稅降費政策,涉及科技等11項,在科技股帶領下,恆指一路向上攀升,一舉收復半年線;恆生科技指數大漲逾4%,美團(3690.HK)漲逾11%,騰訊(0700.HK)漲逾6%,阿里巴巴(9988.HK)漲近6%;傳中國擬放寬房產商對預售託管金使用,激勵房地產股走揚。恆指終場以今日最高點作收,收於24952.35點,上漲824.50點或3.42%,進逼25000點大關。
廉航業者Ryanair對旅遊復甦深具信心,德國公債重回負利率,泛歐指力抗早盤賣壓、上漲作收,並為連續第二天收高。
 週四(20日)泛歐STOXX 600指數揚升0.48%(2.31點)、收483.21點。
 歐洲三大指數漲跌互見。英國FTSE 100指數挫低0.06%(4.65點)、收7,585.01點。德國DAX指數揚升0.65%(102.61點)、收15,912.23點。法國CAC指數揚升0.30%(21.18點)、收7,194.16點。
 歐洲旅遊股表現最佳、上揚2.9%。Ryanair攀升4.19%,該公司表示,今年夏天將從愛爾蘭首都都柏林飛往120個地點,為該公司在都柏林機場規模最大的飛航計畫。
 歐洲總裁拉加德日前才說要盡其所能對抗通膨,現在改口說,飆漲的能源價格和供應鏈瓶頸將好轉,今年歐元區通膨逐漸趨緩。
 她說經濟狀況不同,歐央無須像美國聯準會(FED)一樣大膽行動。德國10年期公債殖利率聞訊回檔、殖利率再次轉負。19日德國10年期公債殖利率曾突破0%、站上正值。
 英國通膨升至30年高,去年12月的消費者物價指數(CPI)年增5.4%,創1992年來最大增幅,可能會迫使英國央行(BOE)在2月份再次升息。
 油價下跌拖累能源股,殼牌(Royal Dutch Shell)和BP齊跌,傷害以大宗商品股為主的英國FTSE 100指數。
 英國藥廠葛蘭素史克(GlaxoSmithKline、GSK)走低0.58%,消費巨擘聯合利華(Unilever)放棄收購GSK的消費者健康業務。
 英國首相強森19日宣布,終止強制配戴口罩等所有防疫措施。
 餐飲外送平台Deliveroo飆高3.51%,該公司表示,2021年訂單總值大增70%。
受到美國公債殖利率居高不下影響,科技類股的逢低買盤縮手、出現殺尾盤現象,美國四大指數20日全面開高收低,道瓊工業平均指數、那斯達克指數已跌破關鍵的200日移動平均線,標準普爾500指數、費城半導體指數也朝這條年線靠攏。
 道瓊工業平均指數1月20日終場下跌0.89%(313.26點)、收34,715.39點,創2021年12月3日以來收盤新低,跌破200日移動平均線(34,959點),已連續第5個交易日收低。那斯達克指數下跌1.3%(186.23點)、收14,154.02點,創2021年6月21日以來收盤新低,連續第3個交易日跌破200日移動平均線(14,736.03點)。
 標準普爾500指數下跌1.1%(50.03點)、收4,482.73點,創2021年10月15日以來收盤新低,逼近200日移動平均線(4,438.28點)。費城半導體指數重挫3.25%(117.44點)、收3,494.75點,創2021年10月29日以來收盤新低,逼近200日移動平均線(3,419.68點)。
 那指19日收盤較2021年11月19日的歷史收盤高(16,057.44點)拉回10.69%,確認市場進入修正,到了20日拉回幅度繼續擴大至11.85%。視訊會議技術服務商Zoom Video、特斯拉(Tesla)等科技類股20日早盤領軍走高,但許多都在尾盤時失去動能。
 Charles Schwab交易兼衍生性金融商品副總裁Randy Frederick表示,市場似乎缺乏信心,逢低買盤一早雖湧現,但不久隨即失去動能。
 LPL Financial分析師Ryan Detrick指出,投資人須當心,今(2022)年股市波動很可能更劇烈。他說,Fed已準備升息、股市在期中選舉年向來又較容易震盪,預測今年投資人恐面臨市場上沖下洗的局面。
 Bespoke Investment Group 20日的研究報告特別提到,今年美股常在中午前走高、尾盤卻湧現大量賣壓。不過,該機構直指,即便某個月殺尾盤的現象特別嚴重,也不一定會導致未來的股市表現偏遜。
 聯邦公開市場委員會(FOMC)即將在1月1月25~26日舉行的貨幣政策會議。美國勞工部甫於1月12日公布,2021年12月消費者物價指數(CPI)年增率多達7%,創1982年以來新高(符合道瓊社調查的經濟學家預估值)。
 公債殖利率居高不下。CNBC報價顯示,對Fed利率政策較敏感的美國2年期公債殖利率20日來到1.04%附近,10年期公債殖利率則觸及1.87%高點。
 標普500十一大類股中有10個族群20日收低,其中非必需消費品類股下挫1.9%、公共事業類股則小漲0.1%。
 芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)20日終場跳高7.3%、收25.59點,創2021年12月6日以來收盤新高。
 成長股走勢受創。CNBC報導,健身器材和媒體公司派樂騰(Peloton Interactive, Inc.)計畫暫時停產旗下聯網健身器材、主因需求趨於疲弱,該公司需要控制成本。Peloton聞訊慘摔23.93%、收24.22美元,創2020年3月23日以來收盤新低。
 銀行類股表現疲弱。銀行機構Regions Financial公布的上季每股盈餘較市場預期遜色0.06美元,股價應聲下挫5.20%。另外,區域銀行M&T Bank也因為新公布的上季每股盈餘不如預期,股價下挫5.44%。
1.根據金融服務公司Primerica, Inc.週四(1月20日)公布的2021年第4季問卷調查數據,美國中等收入家庭(年所得介於30,000-100,000美元)當中、高達68%預期未來一年收入增幅將跟不上生活成本漲幅,創2020年第3季開始調查以來最高紀錄、較前一季調查數據增加3個百分點。這項調查顯示,新型冠狀病毒(COVID-19)疫情依舊是美國中等收入家庭最擔心的議題,高達82%表示他們預期新冠病毒變種將持續增加、擴散,僅有18%預期新冠病毒將在2022年逐漸消失。Primerica執行長Glenn J. Williams表示,中等收入家庭雖對自身財務狀況保持樂觀,但將近9成擔心日益高升的食物和天然氣/汽油成本可能會影響家庭預算。
2.多年來,中國野心勃勃發展半導體產業,至今砸下數十億美元的巨額資金。但市場研究機構IDC直言,受限於美國箝制中國科技業,中國半導體製程至少落後對手3、4代,離半導體自主還有很大一段距離。CNBC報導,IDC科技、半導體研究主管Mario Morales接受CNBC節目《Squawk Box Asia》採訪時稱,現階段,全球16奈米以下的先進製程,高度集中在台灣和南韓,美國Intel也肩負一定程度的產能。相較之下,中國半導體先進製程發展速度緩慢,還落後對手3到4代。中國一直希望實現高科技自給自足,例如半導體及人工智慧(AI)等新興技術,建立中國的全球影響力。然而,隨著中美兩大強國的緊張局勢升級,美國對華為、中芯等中國科技公司實施制裁,列入貿易黑名單,以遏制中國的科技戰略布局。
3.國際能源署(International Energy Agency, IEA)1月19日發布月報表示,儘管新冠變異毒株奧密克戎(Omicron)在全球的感染仍在擴大,但去年第四季全球石油需求表現仍優於預期,顯示這次變種病毒對全球石油消費的衝擊較過去更小。報告表示,2021年第四季,全球石油需求量增長110萬桶/日,達到9,900萬桶/日。報告將2021-2022年的全球石油需求預估上調了20萬桶/日。2021年全球石油需求預估將年增550萬桶/日,2022年全球石油需求預估年增330萬桶/日,至9,970萬桶/日,此將回到疫情以前的水平。報告表示,國際油市的供應仍然吃緊,因部分的石油輸出國組織及其產油盟國(OPEC+)生產不足的影響。12月,全球石油供應量小幅增加13萬桶/日,至9,860萬桶/日,主要受到利比亞與厄瓜多生產下滑的影響。OPEC+去年12月的產量雖然增長25萬桶/日,但較其所定的生產目標仍短少79萬桶/日,包括奈及利亞與安哥拉都生產不足,俄羅斯也是減產協議以來首度產量低於配額。
4.去年(2021年)全球半導體銷售額破紀錄,其中三星3年來首度擊敗英特爾(Intel)居冠,而聯發科(2454)躍居全球第7大廠。日經新聞報導,美國調查公司Gartner 19日公布調查報告指出,2021年全球半導體產業營收(銷售額、不含晶圓代工廠)年增25.1%至5,835億美元,為史上首度突破5,000億美元大關、創下歷史新高紀錄。其中,南韓三星電子受惠記憶體價格揚升、出貨增加,半導體銷售額大增31.6%至759億美元,為3年來(2018年以來)首度擊敗美國英特爾(Intel)、奪回龍頭位置;英特爾銷售額僅年增0.5%至731億美元、退居第2位,年增幅是前25大廠中最小。聯發科、高通(Qualcomm)等從事通訊相關半導體的企業表現也強勁。聯發科銷售額暴增58.8%至174億美元、排名揚升至第7位;高通暴增52.3%至268億美元、排名維持在第5位不變。

版權所有嘉實資訊股份有限公司,未經合法授權請勿翻載。本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。