全球投資快報-第5129號(111/05/30)
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 3280.26 7.44 0.23%
上証B股指數 305.23 1.49 0.49%
深圳A股 2045.29 0.11 0.01%
深圳B股 1098.62 4.19 0.38%
日經指數 26781.68 176.84 0.66%
南韓(EWY.US) 67.60 1.04 1.56%
恆生指數 20697.36 581.16 2.89%
新加坡(EWS.US ) 19.22 0.19 1.00%
泰國(THD.US) 75.73 0.27 0.36%
菲律賓(EPHE.US) 29.53 0.34 1.16%
印尼綜合 7026.26 142.75 2.07%
馬來西亞(EWM.US) 24.08 0.04 0.17%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 33212.96 575.77 1.76%
那斯達克指數 12131.13 390.48 3.33%
S&P500(SPY.US) 415.26 9.95 2.45%
費城半導體 3115.35 120.74 4.03%
羅素2000 1887.90 49.66 2.70%
美10年公債(%) 2.74 0.01 0.36%
美30年公債(%) 2.97 0.02 0.67%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 6515.75 105.17 1.64%
英國(EWU.US) 33.21 0.16 0.48%
德國(EWG.US) 27.36 0.39 1.45%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 320.52 1.86 0.58%
布蘭特原油(現貨) 120.59 0.44 0.37%
黃金(現貨) 1853.740 2.720 0.15%
美元指數 101.67 0.16 0.16%
台幣 29.350 0.155 0.53%
歐元 1.0730 0.0001 0.01%
日幣 127.09 0.05 0.04%
英鎊 1.2631 0.0026 0.21%
日期 指標 公佈值 前期值
05/27 臺灣退票金額比率 0.24 0.23
05/27 臺灣退票張數比率 0.08 0.06
05/27 臺灣退票張數 3158 4587
05/27 臺灣景氣對策分數 28 31
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 44.55 1.07 2.46%
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 139.27 2.38 1.74%
惠普 38.75 1.98 5.38%
蘋果電腦 149.64 5.86 4.08%
微軟 273.24 7.34 2.76%
思科 45.62 0.63 1.40%
諾基亞 5.14 0.05 0.98%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 64.68 0.38 0.59%
麥當勞 251.87 3.78 1.52%
渥爾瑪百貨 128.48 2.48 1.97%
3M 149.51 2.47 1.68%
奇異 78.76 1.75 2.27%
Sears 休市(10/23收:0.37)
國際紙業 49.31 0.63 1.29%
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 53.62 0.47 0.87%
因美股昨日(26日)走高、提振投資人信心,在半導體相關股領軍下,激勵日經225指數27日反彈,以紅盤開出後、一度大漲近400點,逼近2.7萬點關卡(最高漲至26,996點),之後受獲利了結影響、壓縮漲幅收斂,終場上揚0.66%或漲176.84點,收26,781.68點,結束連3個交易日走跌局面。
 美國零售業報佳音,緩和了市場對經濟降溫的憂慮。此外,美國聯準會(FED)會議紀錄示意,今年稍晚可能會暫緩快速升息,韓股點火衝高,週五(27日)KOSPI指數揚升0.98%(25.60點)、收2,638.05點。
 美國四大指數周四全面收紅,台股今(27)日同步開高走高,早盤即漲逾百點,站上萬六關卡,盤中在台積電等半導體股領漲下,加上金融股回神,加權指數漲幅逐步擴大,在各類股普遍齊揚下,加權指數今日終場收在最高點16266.22點,上漲297.39點或1.86%,成交量2194.44億元。周K線連二紅,本周共計上漲121.37點或0.75%。
 三大法人動向方面,今日三大法人總計買超235.57億元;其中,外資及陸資(不含外資自營商)買超203.35億元,投信賣超0.68億元,自營商買超32.9億元。
 美國國務卿布林肯表示,要與中國展開激烈競爭,以維護現有的全球秩序,但強調美國並不尋求與中國發生新冷戰;中國今(27)日公布4月工業利潤年減8.5%,時隔兩年再現負值;摩根士丹利下修中國今年GDP預測至3.2%,明顯低於中國官方目標值5.5%;滬深兩市三大指數今日早盤均開高,盤中狹幅區間震盪,午後震盪走弱,滬指、深成指翻黑,創業板失守月線;科創50跌破1000點關卡。整體來看,今日資金偏好表現分歧,多空交戰激烈,北向資金則轉呈淨流入。滬指回測5日線有撐,臨近尾盤再翻揚,終場收漲0.23%,連三日上漲;本週累計則跌0.52%,週K翻黑。
 上證指數今日收於3130.24點、漲0.23%;深證成指收於11193.59點、跌0.12%;創業板指收於2322.48點、漲0.06%;科創50收於993.70點、跌1.05%。以週線來看,上證指數本週累計跌0.52%、深證成指跌2.28%、創業板指跌3.92%,週K皆翻黑;科創50跌4.94%、週K亦翻黑。
 美股四大指數週四上漲,中概股大漲、普遍漲逾10%;香港恆生指數今早隨之跳空開高2.6%,一舉越過10日線;盤面上,軟體、旅遊休閒、紡織及服飾、汽車、家電、媒體娛樂、生技醫藥、保險股漲幅居前;恆生科技指數漲3.8%,阿里巴巴(9988.HK)公布財年獲利年減21%,而阿里雲首次實現盈利,股價漲逾12%;百度(9888.HK)首季淨利潤近39億元,旗下集度汽車將於下半年起接受訂單,帶動股價漲逾14%。恆指全日於高檔震盪,最高見20779.75點、漲約3.3%,終場收於20697.36點,漲2.89%;本週累計跌0.1%,惟週K連三紅。
美國經濟數據樂觀、而且美國聯準會(FED)激烈升息的顧慮略減,泛歐指連三揚、出現3月中以來的單週最大漲幅,德股和法股均飆升逾1%。
 週五(27日)泛歐STOXX 600指數大漲1.42%(6.22點)、收443.93點,本週漲幅達3%。
 歐洲三大指數齊揚,英國FTSE 100指數上揚0.27%(20.54點)、收7,585.46點。德國DAX指數大漲1.62%(230.90點)、收14,462.19點。法國CAC指數大漲1.64%(105.17點)、收6,515.75點。
 27日歐洲科技股領漲、衝高3.3%,工業股和精品股也表現出色。
 美國部分零售業和科技業財報強健、4月份消費開支數據亮麗,平撫了市場對於經濟成長放緩的擔憂。
 FED偏好的通膨指數---核心個人消費支出物價指數(PCE index),增幅減速。4月份提高4.9%、低於3月份的提高5.2%,顯示物價壓力可能放緩。
 FED 5月初的會議紀錄顯示,央行未來兩個月分別升息50個基點後,可能會暫時收手。
 投資人也靜候歐洲央行(ECB)的消息,歐央預料會在7月啟動升息,到了9月,利率可能會從當前的負0.5%升至0%或更高。
 奢侈品業者Richemont上週公佈全年財報,股價重挫,27日強勢反彈9.55%。
受到通膨開始出現觸頂跡象、消費者展現強大恢復力的帶動,投資人在長週末前轉趨樂觀,愈來愈相信聯準會(Fed)有機會在收緊貨幣政策的同時,避免經濟陷入衰退。美股週一(5月30日)將因陣亡將士紀念日(Memorial Day)休市一天。
 道瓊工業平均指數5月27日終場上漲1.76%(575.77點)、收33,212.96點,創5月4日以來收盤新高,已連續第6個交易日走揚;週K線上漲6.24%,結束連續8週跌勢。那斯達克指數上漲2.68%(305.91點)、收11,740.65點,創5月6日以來收盤新高;週K線上漲6.84%,結束連續7週跌勢。標準普爾500指數上漲1.99%(79.11點)、收4,057.84點,創5月4日以來收盤新高;週K線上漲6.58%,結束連續7週跌勢。費城半導體指數上漲3.87%(111.68點)、收2,994.61點,創5月4日以來收盤新高;週K線上漲8.07%。
 路透社報導,標普、那指之前連續7週走低,為網路泡沫破滅以來最為綿長的跌勢,而道瓊連續8週的跌勢、則為1932年以來最持久。
 GLOBALT投資組合經理人Keith Buchanan指出,集中出現的大量壞消息已獲市場反應得差不多了,人們開始適應聯準會(Fed)的全新做法,且超級財報週也來到尾聲。他認為,股市有望開始打底。
 最新公布的數據顯示,Fed最關注的通膨指標──核心個人消費支出平減指數(core PCE deflator)4月年增4.9%,低於3月的5.2%,已連續第2個月趨緩,為2020年初以來首見。通膨略為趨緩,讓市場為之一振。另外,4月整體PCE月增率則僅有0.2%,創一年半來最小月增幅,主因天然氣價格下滑。
 聯邦公開市場委員會(FOMC)5月會議記錄25日釋出隔天,美國銀行(Bank of America)隨即預測,若出現經濟惡化、通膨降溫跡象,Fed可能9月就會暫緩貨幣政策的收緊行動。
 標普500十一大類股全面走揚,在長週末前交投清淡的環境裡,非必需消費品、科技及房地產類股領軍彈高。科技類股27日走勢強勁。蘋果(Apple Inc.)、微軟(Microsoft Corp.)及特斯拉(Tesla Inc.)分別勁揚4.08%、2.76%、7.33%。
 第一季財報公布季節已接近尾聲。Refinitiv統計顯示,標普500成分股已有488家公布財報,其中77%擊敗華爾街原先預估。
 化妝品零售商Ulta Beauty公布的上季每股盈餘、營收皆優於預期,全年度的財測也擊敗分析師預估,股價應聲大漲12.47%。
 Wells Fargo分析師Christopher Harvey 27日發表研究報告指出,消費M型化愈來愈明顯,低價生活必需品、高階體驗/奢侈品業者表現仍佳,但一般商品支出卻遭遞延。意思是,磨損的露臺家具可等個一年再換新。「各式各樣零售業者的財報開始平衡呈現總經狀況,消費者已死的說法如今看來太誇大。」
 另外,中國電子商務巨擘拚多多(Pinduoduo)新公布的上季財報優於市場預期,ADR聞訊大漲15.19%、收48.30?元。拚多多並公布,活躍用戶比去年同期增加7%。
1.隨著上海工廠逐漸重啟、貨物開始流通,中國運輸業者也觀察到,運費開始上揚。The Loadstar 26日報導,一名地方運輸業者確認,上海附近的工廠一批批獲准重啟。運輸量能雖然仍是挑戰,但卡車已開始復工。不過,他說,現在雖有機會找到具備執照的運輸公司,但時間得拉長、價格也更貴。該名業者說,遭壓抑許久的出口需求開始湧現,若觀察過去兩週的空運費率,可以看到價格已在上揚,航運費率也將從6月開始攀升。TAC Index顯示,從4月底至5月16日,中國至歐洲的空運費率終於從先前的大跌走勢止穩,來到每公斤6.8美元。然而,運送至美國的費率上週卻大增6%、達每公斤9.17美元。報導引述運輸業者指出,上海約80%的貨機已復航,運能上升協助緩解充滿挑戰的進口市場。
2.受惠日圓走貶、海外資產持續破紀錄,也讓日本海外淨資產創歷史新高、連31年高居全球最大債權國,而美國續當全球最大債務國、海外淨負債衝破2,000兆日圓。根據日本財務省26日公布的資料顯示,因日圓走貶、海外資產揚升,截至2021年年末為止,日本海外淨資產(海外資產減去海外負債)大增15.8%(增加56兆1,529億日圓)至411兆1,841億日圓,4年來第3度呈現增長,且規模超越2019年末的357兆150億日圓、創下歷史新高紀錄,也讓日本連續第31年(自1991年以來)高居全球最大債權國。財務省表示,受惠日圓走貶,日本企業、政府在海外擁有的外幣計價資產換算成日圓後大增(增加81.8兆日圓),加上日本企業對外直接投資額走揚(增加16.4兆日圓),提振2021年末日本海外資產(日本政府、企業、個人在海外持有的資產)年增9.2%(增加105兆2,504億日圓)至1,249兆8,789億日圓,連續第13年呈現增長、連續第10年創下歷史新高紀錄。
3.市場傳出,美國、台灣計畫展開協商、強化經濟連結。彭博社27日引述未具名消息人士報導,加強經濟合作及供應鏈彈性,是雙方談話重點(並非傳統的自由貿易協定),涵蓋領域可能包括促進貿易、供應鏈及農產品貿易。這些元素類似美國總統拜登(Joe Biden)本週訪問東京時宣布的「印太經濟框架」(Indo-Pacific Economic Framework, IPEF)。報導引述消息人士指出,雖然美國兩黨議員希望台灣參與IPEF,但某些同意加入的國家拒絕、擔憂遭北京報復,最終只能作罷。拜登上週五(5月20日)參訪三星電子(Samsung Electronics)位於平澤市(Pyeongtaek)的超大晶圓廠,並與南韓締結半導體產業全新聯盟。南韓新任總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)也宣布,美韓將打造基於高科技、供應鏈合作的全新經濟與安全同盟。
4.在聯準會(Fed)鷹派升息下,先前美國房貸利率一路上揚,觸及10多年來新高。不過,隨著總體經濟等大環境雜音浮現,近期房貸利率出現緩跌,連續兩週下降,但房市買氣未有明顯抬升。《華爾街日報》、CNN等外媒報導,根據美國房貸機構房地美(Freddie Mac)公佈,截至5月26日當週,美國房貸市場主流30年期固定利率房貸(30-Yr fixed-rate mortgage)平均利率從前週5.25%跌至5.10%,連續第二週下降。今年5月初,30年期固定利率房貸平均利率攀上5.3%,創2009年以來的13年新高,並較2021年同期的2.94%高出2個百分點以上。房地美首席經濟學家Sam Khater指出,由於種種不利因素環繞,房貸利率已連兩週下滑,但房市買氣仍呈現疲軟,其他經濟指標也反映美國經濟減速,包括民眾縮減耐久財方面的支出。

版權所有嘉實資訊股份有限公司,未經合法授權請勿翻載。本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。