全球投資快報-第5144號(111/06/21)
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 3474.54 1.29 0.04%
上証B股指數 302.22 5.82 1.89%
深圳A股 2258.14 28.40 1.27%
深圳B股 1157.42 5.76 0.50%
日經指數 25771.22 191.78 0.74%
南韓(EWY.US) 休市(06/17收:59.70)
恆生指數 21163.91 88.91 0.42%
新加坡(EWS.US ) 休市(06/17收:17.56)
泰國(THD.US) 休市(06/17收:67.80)
菲律賓(EPHE.US) 休市(06/17收:26.25)
印尼綜合 6976.38 39.41 0.57%
馬來西亞(EWM.US) 休市(06/17收:21.89)
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 休市(06/17收:29888.78)
那斯達克指數 休市(06/17收:10798.35)
S&P500(SPY.US) 休市(06/17收:365.86)
費城半導體 休市(06/17收:2578.54)
羅素2000 休市(06/17收:1665.69)
美10年公債(%) 休市(06/17收:3.25)
美30年公債(%) 休市(06/17收:3.30)
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 5920.09 37.44 0.64%
英國(EWU.US) 休市(06/17收:29.18)
德國(EWG.US) 休市(06/17收:23.67)
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 309.08 8.09 2.55%
布蘭特原油(現貨) 118.24 1.55 1.29%
黃金(現貨) 1837.800 1.890 0.10%
美元指數 104.49 0.21 0.20%
台幣 29.740 0.020 0.07%
歐元 1.0507 0.0010 0.10%
日幣 135.03 0.10 0.07%
英鎊 1.2251 0.0023 0.19%
日期 指標 公佈值 前期值
06/20 臺灣外銷訂單 55430 51900
06/15 臺灣未結售新台幣外匯收入 33598.9 32146.5
06/06 臺灣外匯存底 5488.54 5450.61
06/03 美國非農業就業人數 151682 151292
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 休市(06/17收:36.97)
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 休市(06/17收:135.02)
惠普 休市(06/17收:33.55)
蘋果電腦 休市(06/17收:131.56)
微軟 休市(06/17收:247.65)
思科 休市(06/17收:43.39)
諾基亞 休市(06/17收:4.59)
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 休市(06/17收:59.43)
麥當勞 休市(06/17收:234.38)
渥爾瑪百貨 休市(06/17收:118.29)
3M 休市(06/17收:129.84)
奇異 休市(06/17收:66.00)
Sears 休市(10/23收:0.37)
國際紙業 休市(06/17收:42.35)
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 休市(06/17收:46.52)
因日圓走貶、提振日經225指數20日以紅盤開出,不過之後因市場憂心以美國為首的全球貨幣緊縮動向恐引發經濟惡化,拖累日經指數翻黑,終場下跌0.74%或跌191.78點,收25,771.22點,連續第2個交易日走跌、創逾1個月來(5月12日以來)收盤新低水準。
 隨著各國央行收緊貨幣政策,經濟衰退憂慮加劇,今(20)日韓股震盪下行,開盤後20分鐘,KOSPI指數大跌1%(24.44點)至2,416.49點。盤中跌幅擴大,截至當地時間11時23分,重摔2.16%(52.66點)至2,388.27點,終場跌幅2.04%(49.90點),收在2,391.03點。
 台股今(20)日開平震盪走低,重跌近300點,29大類股全面收黑,由航運股領跌,電子股表現疲弱,加上金融股中場後也無力,雖有矽力-KY、聯發科及聯電撐盤,但加權指數仍一路走低,終場收在最低點15367.58點,下跌273.68點或1.75%、未破去年5/17日盤中及收盤低點(本波段起漲點),成交量2649.91億元。
 三大法人動向方面,今日三大法人總計賣超103.55億元;其中,外資及陸資(不含外資自營商)賣超85.05億元,投信買超4.75億元,自營商賣超23.24億元。
 滬深兩市今(20)日開盤走勢不一,滬指在平盤附近反覆震盪,圍繞3300點多空拉鋸,深證成指、創業板指則是震盪上揚,創業板指盤中更一度上漲超過3%,主要係寧德時代換電政策啟動;惟代表外資動向的北向資金大幅流出,終場滬指跌0.04%,險守5日線。
 上證指數今日收3315.43點、跌0.04%;深證成指收12487.13點、漲1.27%;創業板指收2710.14點、漲1.99%;科創50收1095.33點、漲0.30%。
 香港恆生指數今早開低0.6%,其後走勢隨美股電子盤漲跌而變動,惟近21000點關卡附近,見強力支撐;恆指終場收21163.91點、上漲0.42%,日K連二紅。
衰退憂慮讓上週歐股激烈殺低,本週之初,歐股強力反彈,可是法國總統馬克宏所屬的執政聯盟,在國會選舉中痛失絕對多數,打壓法股漲勢。
 週一(20日)泛歐STOXX 600指數強彈0.96%(3.89點)、收407.14點。
 歐洲三大指數齊揚,英國FTSE 100指數大漲1.50%(105.56點)、收7,121.81點。德國DAX指數大漲1.06%(139.34點)、收13,265.60點。法國CAC 40指數上漲0.64%(37.44點)、收5,920.09點。
 20日歐洲銀行股、旅遊股、能源股領漲。由於美股適逢國定假日休市,歐洲市場交易清淡。
 歐洲央行(ECB)總裁拉加德重申,計畫今年夏天兩度升息,並會全力避免歐元區國家的借貸利率差距擴大。
 法國藍籌股CAC 40指數在歐洲三大指數中漲幅最小,主因執政的中間聯盟在週末國會大選失去絕對多數,可能會危及馬克宏的經濟議程。
 德國生產者物價指數(PPI)5月份年增33.6%,升幅高於預期。
 愛爾蘭建築隔熱商Kingspan表示,過去兩個月訂單減少,終端市場的情緒惡化。Kingspan重挫11.4%,丹麥和法國同業Rockwool、Saint-Gobain均走低4%。
 法國疫苗廠Valneva飆漲29.3%。美國藥界巨擘輝瑞(Pfizer)同意以9,050萬歐元(9,524萬美元),買下Valneva的8.1%持股。
美國股市本週一(6月20日)因19日的六月節(Juneteenth National Independence Day,又稱六月獨立日、自由日或解放黑奴紀念日)補假一天。
 受到大量選擇權到期以及長週末來臨影響,美國四大指數17日走勢震盪、終場溫和反彈,但過去一週的跌幅創兩年來最高,主因全球央行緊縮貨幣政策對抗通膨、令經濟衰退疑慮日增。
 道瓊工業平均指數6月17日終場下跌0.13%(38.29點)、收29,888.78點,創2020年12月14日以來收盤新低;週K線下挫1.79%。那斯達克指數上漲1.43%(152.25點)、收10,798.35點;週K線下挫4.78%。標準普爾500指數上漲0.22%(8.07點)、收3,674.84點;週K線下挫5.79%。費城半導體指數上漲0.46%(11.68點)、收2,578.54點;週K線下挫8.95%。
 其中,標普500寫下2020年3月以來最大單週跌幅、道瓊週跌幅則創2020年10月以來新高。年初迄今,標普500已拉回約23%、最近落入熊市領域。道瓊則瀕臨熊市。
1.台積電(2330)計畫於日本熊本縣興建的廠房今(2022)年4月破土、距離當初宣布消息僅六個月。相較之下,南韓業者若要建新廠,得花上數年等待政府批准,建廠速度明顯落後他國。南韓媒體《中央日報》19日報導,數名業界人士批評,南韓政府的官僚制度拖慢半導體建廠速度,這對競爭力來說是一大問題,因為快速擴產、滿足客戶需求的能力,是能否贏得訂單關鍵。在南韓,晶片製造商獲得中央或地方政府核可後,還得取得打造晶片廠基礎設施的執照,過程得拖上好幾年。台積電去年10月意外宣布要赴日本建廠,今年4月已在熊本縣動工,而Sony Semiconductor Solutions先進晶片製造廠也將在2024年底投產。
2.美國財政部長葉倫(Janet L. Yellen)週日(6月19日)接受ABC「This Week」節目專訪時指出,美國汽油、燃料消耗量目前實際上是低於大流行前水準,在此同時美國煉油廠產能縮減、石油產量走低。她說,隨著時間的推移,高油價應該會促使生產商增加供應量。葉倫表示,中期而言,美國政府可以確保家庭能源支出合理的方式就是轉向可再生能源,這是美國擺脫地緣政治相關油價波動的方式。紐約時報6月14日報導,麻省理工學院(MIT)能源經濟學家Christopher Knittel指出,即便現在的油價非常高,石油業高層仍擔心在油井使用年限內油價將會暴跌。聯合國(UN)秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)6月17日在美國總統拜登(Joe Biden)所主持的主要經濟體能源和氣候論壇(Major Economies Forum on Energy and Climate, MEF)發表談話時指出,當前全球基於消耗有限資源(例如:化石燃料)的無限經濟成長模式只會引發「通貨膨脹、氣候混亂、衝突」的永久性三重打擊。
3.美國通膨率衝上40年新高,成為拜登政府必須解決的首要問題。對此,兩名美國高級官員6月19日表示,拜登政府有意取消對中國徵收懲罰性關稅,並可能暫停徵收聯邦汽油稅,以抑制不斷飆升的汽油價格和通膨。路透社報導,美國財政部長葉倫(Janet Yellen)透露,總統拜登(Joe Biden)考慮取消前任政府對中國進口商品加收的高額關稅,理由是這些關稅「不具戰略意義」,反而讓美國消費者受苦。另外,能源部長葛蘭何(Jennifer Granholm)告訴記者,拜登也在評估暫停徵收聯邦汽油稅,試圖藉此壓低汽油價格。近日,美國每加侖汽油平均零售價突破5美元大關,創下歷史新高,5月消費者物價指數(CPI)年增率衝上8.6%,續創40年來新高。
4.不久前,俄羅斯決定限制氖等惰性氣體出口,可能使全球晶片荒更加惡化。CNN報導指出,專家認為,全球晶片生產不至於中斷,但預料南韓半導體業將首當其衝,成為俄羅斯反制措施下的最大受害者。CNN引述俄羅斯國營媒體塔斯社(TASS)報導,俄羅斯從5月底開始,限制向「不友好國家」出口氖、氬和氦等惰性氣體,為電子晶片製程中不可或缺的氣體,影響範圍涵蓋智慧型手機、洗衣機和汽車電子晶片,近幾個月來一直供不應求。俄羅斯是半導體原料氣體供應大國,而俄羅斯攻打烏克蘭後,西方國家紛紛強力制裁,促使俄羅斯出手反制,衝擊全球半導體業的原料供給。根據管理顧問公司貝恩(Bain & Co.),在俄烏戰爭爆發前,俄羅斯和烏克蘭合計佔晶片業氖氣供應量的30%左右。

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