全球投資快報-第5604號(113/05/14)
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 3299.92 6.95 0.21%
上証B股指數 254.36 0.44 0.17%
深圳A股 1848.01 17.77 0.95%
深圳B股 1118.31 7.83 0.70%
日經指數 38179.46 49.65 0.13%
休市(12/30收:0)
恆生指數 19115.06 151.38 0.80%
新加坡(EWS.US ) 19.31 0.07 0.36%
休市(12/30收:0)
休市(12/30收:0)
印尼綜合 7099.26 10.47 0.15%
馬來西亞(EWM.US) 22.85 0.13 0.57%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 39431.51 81.33 0.21%
那斯達克指數 16388.24 47.37 0.29%
S&P500(SPY.US) 520.91 0.07 0.01%
費城半導體 4823.09 15.06 0.31%
羅素2000 2062.12 2.35 0.11%
美10年公債(%) 4.48 0.02 0.44%
美30年公債(%) 4.63 0.01 0.22%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 8209.28 9.86 0.12%
英國(EWU.US) 36.17 0.02 0.06%
德國(EWG.US) 32.17 0.01 0.03%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 287.69 1.78 0.61%
布蘭特原油(現貨) 83.18 0.21 0.25%
黃金(現貨) 2336.010 27.780 1.18%
美元指數 105.22 0.08 0.08%
台幣 32.411 0.002 0.01%
歐元 1.0789 0.0018 0.17%
日圓 156.21 0.47 0.30%
英鎊 1.2556 0.0027 0.22%
日期 指標 公佈值 前期值
05/06 臺灣外匯存底 5670.19 5681.00
05/03 美國非農業就業人數 158286 158111
04/26 臺灣景氣對策分數 30 29
04/26 臺灣退票金額比率 0.32 0.29
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 30.51 0.66 2.21%
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 167.56 0.41 0.25%
惠普 29.94 0.22 0.74%
蘋果電腦 186.28 3.23 1.76%
微軟 413.72 1.02 0.25%
思科 48.68 0.62 1.29%
諾基亞 3.79 0.07 1.88%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 63.58 0.32 0.51%
麥當勞 271.32 3.68 1.34%
渥爾瑪百貨 60.41 0.07 0.12%
3M 99.63 0.70 0.71%
奇異 159.50 3.88 2.37%
Sears 休市(10/23收:0.37)
國際紙業 39.52 0.94 2.44%
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 63.40 0.13 0.20%
日經225指數13日以低盤開出後,受部份半導體相關股走揚提振、帶動日經指數翻紅,不過之後因日本央行(日銀、BOJ)縮減買債額、日債殖利率揚升,拖累日經指數漲勢不濟、翻黑走跌,終場跌0.13%或跌49.65點,收38,179.46點,4個交易日來第3度走跌。
 韓股週一下跌,因調查顯示美國消費者的通膨預期上揚,或意味美國聯準會的降息時程將再推遲。韓國綜合股價指數(KOSPI)5月13日收盤下跌0.02%或0.42點,收2,727.21點。
 美股四大指數上週五漲多跌少,台股今(13)日開高走揚,在台積電、聯發科及航運族群領漲下,加權指數盤中一度漲逾200點,最高來到20933.28點,寫盤中歷史新高,不過電機機械族群重挫,拖累加權指數漲勢收斂,終場收在20857.71點,上漲148.87點或0.72%,創收盤歷史新高,成交量4264.02億元。
 三大法人動向方面,今日三大法人總計買超139.67億元;其中,外資及陸資(不含外資自營商)買超158.87億元,投信買超29.19億元,自營商賣超48.39億元。
 中國滬深兩市三大指數今(13)日集體開低,整體呈現開低後弱勢反彈;午後,滬指轉趨平盤附近調整,深證成指、創業板指則維持在低檔排徊。滬指終場收跌0.21%,終止連二日走揚,險守5日線。
 上證指數今收於3148.02點,下跌6.53點或0.21%;深證成指收於9673.32點,下跌57.92點或0.60%;創業板指收於1860.37點,下跌17.80點或0.95%;科創50收於763.69點,下跌3.48點或0.45%。
 香港恆生指數今日開盤跌0.31%,隨後震盪反彈走揚且突破萬九關卡。盤面上,恆生科技指數漲1.42%,阿里巴巴(9988.HK)漲逾4%,美團(3690.HK)漲逾3%,京東(9618.HK)、騰訊(0700.HK)漲約2%;美國修訂《生物安全法案》,藥明系個股開高後漲勢收斂,藥明康德(2359.HK)仍收漲逾4%,藥明生物(2269.HK)則跌近4%。終場收在19115.06點,上漲151.38點或0.8%,連三日走揚。
市場等待歐元區經濟數據和即將出爐的美國4月份通膨數據,歐洲股市13日收於平盤之上;亞歐航線運能緊繃、運費攀升,丹麥航運巨頭馬士基(Maersk)大漲逾7%。
 泛歐STOXX 600指數5月13日上漲0.02%(0.10點)、收520.86點。產業方面,汽車類股上揚1.4%,營建和材料類股下挫0.9%。
 歐洲主要指數13日均下跌。德國DAX指數下挫0.16%(30.63點)、收18,742.22點;英國FTSE 100指數下挫0.22%(18.77點),收8,414.99點;法國CAC指數下挫0.12%(9.86點)、收8,209.28點。
 地緣緊張情勢好轉,加上市場期待歐洲央行可望於6月啟動降息,帶動歐股5月以來走高。市場現密切關注本週出爐的美國生產者物價指數(PPI)和消費者物價指數(CPI),以評估聯準會(Fed)接下來的降息計劃。歐洲央行(ECB)也將密切關注即將發布的4月份通膨終值和首季GDP初值。
 ING分析師指出,儘管歐洲央行強調其決策獨立於聯準會,但綜觀過去25年,歐美政策貨幣分歧通常被視為失誤。歐、美通膨趨勢通常緊密相關,忽視通膨復燃跡象並不明智。
 瑞銀策略師Andrew Garthwaite領導的團隊現階段看好歐股潛力更勝美股。他認為,歐洲經濟成長和美國之間的差距可望縮小,且歐元區經濟體降息之路可能更為順利。
 個股方面,丹麥航運巨頭馬士基(Maersk)(MAERSK-B.CO) 13日強漲7.71%。近期紅海衝突升溫導致運能緊繃、運費上漲,貨運承攬業者示警,市況和疫情高峰愈來愈相似。
 瑞典能源管理公司OX2 (OX2.ST)收到來自瑞典私募股權投資公司殷拓集團(EQT)、規模164億瑞典克朗(約15.1億美元)的現金收購提案;OX2股價應聲飆漲逾40%。
投資人靜待關鍵通膨數據與財報出爐、道瓊工業平均指數結束連續8個交易日的漲勢,迷因股史祖GameStop Corp. (GME)暴衝則再次引爆迷因股軋空熱潮。
 道瓊工業平均指數5月13日終場下跌0.21%(81.33點)、收39,431.51點。那斯達克指數上漲0.29%(47.34點)、收16,388.24點。標準普爾500指數下跌0.02%(1.26點)、收5,221.42點。費城半導體指數上漲0.31%(15.06點)、收4,823.09點。
 根據紐約聯邦儲備銀行13日釋出的調查,美國民眾預測,一年後通膨率將達3.3%,高於3月份調查時的3%;3年後的通膨率預估則會達到2.8%。
 密西根大學甫於5月10日公布,5月消費者信心指數初值意外下降至67.4、低於4月的77.2,創6個月以來新低,遠不如道瓊社調查的經濟學家預估值76。報告並顯示,消費者對未來1年的通膨預估值月增0.3個百分點至3.5%,創2023年11月以來新高。
 聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)即將在美東時間5月14日上午10點發表演說,美國還會於美東時間5月14日、5月15日上午8點半公布生產者物價指數(PPI)及消費者物價指數(CPI),成為市場關注的重點。
 NFJ Investment Group投資組合經理人Burns McKinney表示,今明兩日市場都會把焦點放在CPI報告。過去三個月來,CPI一直是左右市場的最大因素,每當通膨數據比投資人想像更頑強時,降息預期也會跟著降溫。
 Ameriprise市場策略長Anthony Saglimbene表示,消費者信心顯著惡化、通膨預期加溫,使得接下來公布的通膨數字益發重要。在更多通膨資訊揭露前,股市將會持續橫盤整理。
 Fed副主席Phillip Jefferson 13日稍早表示,他支持維持利率不變,直到物價壓力明顯開始趨緩為止。
 根據華爾街日報調查,經濟學家普遍預測,4月CPI月增率將連續第3個月達到0.4%,年增率則會從3月的3.5%趨緩至3.4%。不過,預測排除食品及能源的核心CPI月增率將下降至0.3%、創2023年12月以來新低;年增率也會降至3.6%、創3年以來新低。
 2021年引爆迷因股史詩級軋空潮的Reddit用戶Keith Gill (名為Roaring Kitty的YouTuber),暌違三年後13日首次在社交平台X發文。貼文是一張圖畫,內容為一名坐在椅子上的遊戲玩家,身體往前傾、專注地玩遊戲。
 GameStop應聲飆漲74.40%、收30.45美元;盤中最多一度暴漲110%。當初同樣也是迷因股一員的連鎖電影院AMC Entertainment,終場同步大漲78.35%、收5.19美元。Reddit、散戶愛用的網路券商Robinhood也分別大漲8.71%、4.07%。
 S3 Partners資料顯示,放空GameStop的對沖基金,13日當天按市值計價(mark-to-market)的虧損高達8.38億美元。S3預測分析部門負責人Ihor Dusaniwsky表示,GameStop 13日開盤前的軋空分數就已高達100/100,預測這支股票將出現軋空潮。
 其他個股變化方面,蘋果(Apple Inc.)勁揚1.76%、收186.28美元,主因市場謠傳該公司已跟ChatGPT開發商OpenAI敲定協議,將在iPhone使用這家新創業者的AI科技。
 OpenAI 13日則宣布,將釋出能與人類進行實際語音對話、也能以文字和影像互動的最新AI模型「GPT-4o」。OpenAI科技長Mira Murati表示,GPT-4o的人工智慧與GPT-4同等級,但速度比GPT-4 Turbo快兩倍。GPT-4o的語言能力也獲得提升,ChatGPT如今支援超過50種語言。GPT-4o也會免費推出。
 OpenAI最大金主微軟(Microsoft Corp.)終場下跌0.25%、收413.72美元。競爭對手Google母公司Alphabet Class A股則上漲0.29%、收169.14美元;盤中一度下挫2.8%。
1.彭博社週日(5月12日)報導,以美國、歐盟為首的超級大國已投入將近810億美元的次世代半導體生產相關補貼金額。蘭德公司(RAND Corp.)資深中國策略科技顧問Jimmy Goodrich表示,與中國的科技競爭(特別是在晶片領域)已無回頭路可走,雙方基本上已將此設定為國家首要戰略目標之一。半導體產業協會(SIA)上週預估,中國將投入超過1,420億美元的補貼金額。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)上個月表示,科技正快速發展,美國的敵人和競爭對手並未放慢腳步,因此美國也必須加快行動。雷蒙多2月表示,OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)等人提出的人工智慧(AI)晶片需求預估值高得嚇人,美國必須持續投資晶片製造、以重新取得全球領導地位並滿足AI技術需求。Thomson Reuters報導,南韓財長崔相穆(Choi Sang-mok)週日對南韓晶片設備製造商高層表示,官方很快就會公布金額超過10兆韓圜(73億美元)的晶片投資和研究支援計劃。南韓總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)誓言要投入一切可能的資源來贏得晶片戰爭、承諾提供投資抵減優惠。
2.路透社最新調查顯示,受日圓匯率走跌影響,內需消費不振,日本經濟成長動能恐難延續,預估第一季(1-3月)GDP將衰退1.5%,可能打亂日本央行升息的如意算盤。路透社報導,根據路透社調查17名專家的看法,2024年第一季日本GDP季增年率將轉為負成長,從第四季的0.4%降至負1.5%。農林中金總合研究所(Norinchukin Research Institute)理事研究員南武志指出,日圓跌跌不休,大幅推高家庭生活成本,節儉消費在日本大行其道,是日本經濟動能減弱非常重要的原因。消費支出佔日本GDP比重超過一半,與GDP表現高度相關。然而,日圓貶值速度之快,日本民眾紛紛收緊荷包,專家預估,GDP細項中的民間消費,第一季將陷入衰退頹勢,預估季減0.2%。
3.歐股近來漲勢洶洶,德股、法股、英股均創歷史新高,分析師看好,隨著歐元區經濟漸入佳境,相對便宜的歐股潛力或許更勝美股。MarketWatch報導,瑞銀(UBS)策略師Andrew Garthwaite領導的團隊表示,現階段看好歐股超過美股。歐元區經濟數據較先前的疲軟表現進步,歐元區經濟成長和美國之間的差距可望縮小;歐元區通膨數據理想,降息之路也可能更為順遂。分析師也指出,歐洲企業估值仍相對便宜,經調整本益比平均低於美國同業18%。弱勢歐元加上採購經理人指數(PMI)成長,也反映企業獲利仍有上升空間。此外,市值40%的歐洲企業擁有行業領導地位或獨特能力。
4.最新調查顯示,通膨過熱的疑慮揮之不去,西根大學彙整的美國消費者信心指數5月創下近三年來最大減幅。CNBC、Investopedia等外媒報導,密西根大學公布,美國5月消費者信心指數初值從前月的77.2銳減12.7%至67.4,遠低於道瓊預估的76.0,也創下近三年來最大減幅。數據顯示,評估經濟現狀的指數月減12.9%至68.8;評估未來景氣的消費者預期指數也月減12.5%至66.6。消費者對未來一年通膨程度的預期值從前月的3.2%升至3.5%,創2023年11月以來最高水準;對未來五年的通膨預期值也上揚0.1個百分點至3.1%。

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