全球投資快報-第5607號(113/05/17)
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
上証A股指數 3273.06 2.71 0.08%
上証B股指數 252.80 0.55 0.22%
深圳A股 1845.82 5.38 0.29%
深圳B股 1122.01 1.64 0.15%
日經指數 38920.26 534.53 1.39%
休市(12/30收:0)
恆生指數 19376.53 302.82 1.59%
新加坡(EWS.US ) 19.61 0.05 0.26%
休市(12/30收:0)
休市(12/30收:0)
印尼綜合 7246.70 66.86 0.93%
馬來西亞(EWM.US) 23.13 0.00 0.00%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
道瓊指數 39869.38 38.62 0.10%
那斯達克指數 16698.32 44.07 0.26%
S&P500(SPY.US) 528.69 1.09 0.21%
費城半導體 5017.54 27.54 0.55%
羅素2000 2096.25 13.21 0.63%
美10年公債(%) 4.38 0.02 0.46%
美30年公債(%) 4.52 0.00 0.00%
指數名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
法國CAC 8188.49 51.50 0.63%
英國(EWU.US) 36.66 0.03 0.08%
德國(EWG.US) 32.35 0.39 1.19%
商品名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
CRB指數 289.99 0.02 0.01%
布蘭特原油(現貨) 81.65 1.67 2.09%
黃金(現貨) 2377.090 10.830 0.45%
美元指數 104.51 0.16 0.15%
台幣 32.120 0.192 0.59%
歐元 1.0866 0.0016 0.15%
日圓 155.39 0.48 0.31%
英鎊 1.2669 0.0015 0.12%
日期 指標 公佈值 前期值
05/15 臺灣未結售新台幣外匯收入 27866.5 24592.8
05/06 臺灣外匯存底 5670.19 5681.00
05/03 美國非農業就業人數 158286 158111
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
英特爾 32.03 0.76 2.43%
雅虎 休市(06/16收:52.58)
IBM 168.97 0.71 0.42%
惠普 31.07 0.29 0.92%
蘋果電腦 189.84 0.12 0.06%
微軟 420.99 2.09 0.49%
思科 48.34 1.33 2.68%
諾基亞 3.88 0.01 0.26%
股票名稱 昨日收盤價 漲跌 漲跌幅
可口可樂 63.32 0.19 0.30%
麥當勞 273.51 0.36 0.13%
渥爾瑪百貨 64.01 4.18 6.99%
3M 104.86 3.62 3.58%
奇異 161.12 2.35 1.44%
Sears 休市(10/23收:0.37)
國際紙業 40.52 0.81 2.04%
杜邦 休市(08/31收:83.93)
花旗 64.14 0.10 0.16%
因道瓊等美國3大指數昨日(15日)創歷史收盤新高、提振投資人信心,日本半導體相關股嗨,帶動日經225指數16日走高,終場漲1.39%或漲534.53點,收38,920.26點,連續第3個交易日走揚,創1個月來(4月15日以來)收盤新高水準。
 韓股週四上漲,創下7週以來的收盤新高,因美國通膨數據放緩提振降息的預期並激勵美股創新高的影響。韓國綜合股價指數(KOSPI)5月16日收盤上漲0.83%或22.66點,收2,753.00點。
 美股四大指數週三全面收紅,台股於今(16)日同步開高走高,在台積電盤初強漲激勵,及金融、傳產族群助攻下,加權指數早盤一度漲逾300點、來到21515.52點,續創歷史新高,不過台積電盤中一度翻黑,加權指數漲幅收斂,終場則收在21304.26點,也再創收盤新高,上漲157.05點或0.74%,成交量5271.54億元。
 三大法人動向方面,今日三大法人總計買超517.08億元;其中,外資及陸資(不含外資自營商)買超483.78億元,投信賣超14.31億元,自營商買超47.61億元。
 中國滬深兩市三大指數今(16)日集體開高,隨後震盪走揚,整日多數維持在高檔。滬指臨近尾盤一度翻黑,終場則仍收漲0.08%,終止連三日下跌。
 上證指數今收於3122.40點,上漲2.5點或0.08%;深證成指收於9604.13點,上漲20.59點或0.21%;創業板指收於1844.21點,上漲5.32點或0.29%;科創50收於746.47點,下跌3點或0.4%。
 香港恆生指數今日開盤漲0.99%,隨後震盪走揚,整日維持在高檔。盤面上,恆生科技指數0.76%,騰訊(0700.HK)漲近4%,美團(3690.HK)漲逾3%。恆指終場收在19376.53點,上漲302.82點或1.59%。
歐洲股市16日走跌,終結先前連九個交易日上漲的氣勢,德國工業巨頭西門子(Siemens)上季獲利未達預期,股價重挫逾6%。
 泛歐STOXX 600指數5月16日下挫0.21%(1.09點)、收523.62點。產業方面,石油和天然氣類股下挫1%,礦業類股上揚0.9%。
 歐洲主要指數16日全線上漲。德國DAX指數下挫0.69%(130.55點)、收18,738.81點;英國FTSE 100指數下挫0.08%(7.15點),收8,438.65點;法國CAC指數下挫0.63%(51.50點)、收8,188.49點。
 受降息題材激勵,泛歐STOXX 600指數今年來一路走高,市場普遍預期歐洲央行(ECB)將於6月啟動降息,不過,後續動作仍有不確定性;美國4月份CPI軟於預期,也讓市場對聯準會(Fed)降息更為樂觀。
 Morningstar Wealth基金經理人Nicolo Bragazza認為,降息將對非必要消費品業者、房地產業者和需支付高額利息的公用事業帶來利多,金融業則可能受淨利差減少衝擊。
 LSEG數據顯示,迄今已發布首季財報的泛歐STOXX 600指數成分企業中,60.7%財報優於預期,高於LSEG統計的長期平均值54%。歐盟統計局公布,歐元區今(2024)年首季經濟成長0.3%,符合初值,也反映經濟正在緩步復甦。
 個股方面,德國工業巨擘西門子(Siemens)(SIE.DE)第二季工業部門獲利年減2%,不如預期,客戶也持續去化庫存;西門子股價應聲下挫6.77%。
 英國電信集團(BT)(BT-A.L)繳出優於預期的財報,並宣布將再進行一輪削減支出的計劃,激勵股價強漲17.19%。
美股週四收盤較前日的創新高水平回落,道瓊指數盤中仍再創新高首度觸及40,000點大關,幾位聯準會官員表達高利率需持續更長時間的看法,令多頭的氣勢有所消退。
 道瓊工業平均指數5月16日終場下跌0.10%(38.62點)、收39,869.38點。標準普爾500指數下跌0.21%(11.05點)、收5,297.10點。那斯達克指數下跌0.26%(44.07點)、收16,698.32點。費城半導體指數下跌0.55%(27.54點)、收5,017.54點。
 道瓊指數前5大權重股當中,聯合健康保險(權重8.52%)上漲0.72%,高盛(權重7.67%)下跌0.34%,微軟(權重6.96%)下跌0.49%,開拓重工(權重5.93%)下跌2.59%,家得寶(權重5.74%)下跌1.70%。
 克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示,短期通膨預期已經上升,利率應在更長時間內保持在高位,需要在「未來幾個月」收集更多價格數據,需要更長的時間才能確信通膨朝著2%回落。里士滿聯邦儲備銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)表示,CPI仍未達到聯準會目標,現在的問題是需要將利率維持在當前水平多長時間才能對通膨產生所需的影響。
 亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,對四月份通膨進展感到滿意,但聯準會尚未達到目標;預計通膨將緩慢下降,經濟動能將持續,年底前降息可能是合適的。但經濟可能會以不同方式演變,聯準會將根據需要進行調整。
 精品財富管理公司Glenmede的投資策略和研究主管傑森·普賴德(Jason Pride)表示,週三CPI數據的意義是為今年晚些時候的降息奠定了第一個基礎。它並沒有讓聯準會走上立即開始降息的軌道,因為官員還需要再多幾份類似的報告來獲得一些信心。
 知名財經記者尼克·提米羅斯(Nick Timiraos)撰文表示,通膨放緩應該會讓聯準會官員在下月的會議上更輕鬆地維持政策不變。但可能還需要兩份報告才能支撐官員們對通膨能夠回到疫情前較低水平的信心,聯準會可能不會準備在9月份之前降息。
 諮詢機構Macro Institute資深投資策略師布萊恩·尼克(Brian Nick)表示,市場確實得到了想要看到的通膨放緩的結果,這些數據鞏固了聯準會可能於今年開始降息的理由,包括科技股等許多高增長的公司將受益於利率下降。
 信安資產管理公司(Principal Asset Management)首席全球策略師西瑪·沙阿(Seema Shah)表示,今年以來通膨首次放緩,緩解了市場對通膨再次上升的擔憂,也將今年降息的可能性重新擺在桌面上。研究公司Sevens Report的創始人湯姆·特里(Tom Essaye)表示,總體而言,數據表明在通膨方面仍有工作要做,但最重要的是,通膨回落仍在發生,這將支撐股市。
 蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)策略師布萊恩·貝爾斯基(Brian Belski)最新報告將標普500指數今年底目標價預估從5,100點上調至5,600點,稱指數已經從去年10月23日的低點大幅反彈,在原先預測報告過去了大約三個月之後,可以發現其低估了市場上漲動能的強勁。
 貝爾斯基也將今年與2021年和2023年的市場反彈進行了比較,稱歷史模式表明,考慮到年初至今的表現水平,標普500指數將繼續上漲。報告仍然預計在某個時候會出現更大的回調,但很可能會最終會達到比原先預期的高得多的水平,也就是說回調後的反彈將在更高的基礎上開始。
 根據雅虎財經的統計,BMO最新預估是主要投行中最高的,居次的富國銀行對今年底標普500指數的目標價預估為5,535點,瑞銀以及美國銀行對年底目標價的預估均為5,400點,加拿大皇家銀行以及巴克萊銀行的預估則均為5,300點。
 高盛本週甫重申對標普500指數今年底目標價的預估為5,200點不變,稱該行的模型表明指數沒有進一步上漲的空間。花旗銀行以及德意志銀行則預估年底目標價為5,100點。摩根士丹利以及摩根大通則是看法最為悲觀,對年底標普500指數目標價的預估分別為4,500點與4,200點。
 全球最大零售商沃爾瑪(Walmart Inc)財報優於預期,該公司第一季營收1615.1億美元,優於市場預期的1594.2億美元,以及上年同期的1523億美元。第一季調整後每股盈餘0.60美元,優於市場預估的每股0.53美元。該公司預計第二季調整後每股盈餘為0.62美元至0.65美元。沃爾瑪股價收盤上漲7%。
 標普500指數11大類股僅基本消費類股上漲:通訊服務(-0.02%)、可選消費(-0.75%)、基本消費(1.48%)、能源(-0.42%)、金融(-0.02%)、醫療保健(-0.10%)、工業(-0.65%)、資訊科技(-0.34%)、原材料(-0.73%)、房地產(-0.15%)、公用事業(-0.36%)。
 個股表現部分,科技龍頭:蘋果(0.06%)、微軟(-0.49%)、谷歌(0.89%)、亞馬遜(-1.27%)、臉書(-1.73%)、特斯拉(0.49%)。半導體晶片:美光(0.06%)、超微(1.85%)、輝達(-0.29%)、高通(-0.69%)、德州儀器(-0.29%)、英特爾(2.43%)。台股ADR:台積電ADR(-2.15%)、聯電ADR(-1.47%)、日月光ADR(-2.14%)、中華電信ADR(0.23%)。
1.最新數據顯示美國4月通膨軟於預期,使市場對聯準會(Fed)降息的希望重燃,激勵債市稍微收復今年來的失土。專家指出,債市捲土重來的行情還未結束。MarketWatch報導,先鋒集團(Vanguard)美國公債部門主管John Madziyire表示,債市近期對通膨的反應過度敏感,新出爐的消費者物價指數(CPI)弱於預期,也讓債市鬆一口氣。市場預期聯準會(Fed)立場將轉鴿。此外,美國4月零售銷售與前月持平,也反映通膨壓力正在降溫。美國勞工部15日公布,今(2024)年4月份,美國CPI月增率從前月的0.4%降至0.3%,低於分析師預估的0.4%,年增率從前月的3.5%降至3.4%,符合預期。
2.散裝船需求增加,帶動日廠4月造船訂單量大增4成,積壓訂單創7年來新高水準。日本船舶出口商協會(Japan Ship Exporters Association;JSEA)15日公佈統計數據指出,貨櫃船訂單續掛零,不過因散裝船需求增加,帶動2024年4月份日本造船廠所接獲的造船訂單量為91萬6,800總噸(GT)、較去年同月大增43.7%,連續第3個月呈現增長。4月份日本造船廠所接獲的船隻訂單為27艘、高於去年同月的16艘。其中,貨櫃船等貨物船訂單為4艘(4萬7,600總噸;4艘訂單皆為一般貨物船、貨櫃船為0艘)、高於去年同月的1艘(5萬8,100總噸);散裝船為21艘(79萬5,300總噸)、高於去年同月的12艘(35萬2,500總噸);油輪為2艘(7萬3,900總噸)、低於去年同月的3艘(22萬7,300總噸)。
3.美國勞工部勞工統計局(BLS)週三(5月15日)公布,2024年4月消費者價格指數(CPI)年增率(未經季節性因素調整)自3月的3.5%降至3.4%、符合市場預期。美國4月CPI月增率(經季節性因素調整後)自3月的0.4%降至0.3%、低於市場預期的0.4%。美國4月核心(排除食品、能源不計)CPI月增率(經季節性因素調整後)自3月的0.4%降至0.3%、符合市場預期;年增率(未經季節性因素調整)自3月的3.8%降至3.6%、創2021年4月以來最低,符合市場預期。BLS週三指出,美國住房指數、汽油指數合計貢獻4月CPI超過70%的漲幅。
4.美國商務部普查局週三(5月15日)公布,2024年4月零售與飲食服務銷售額(經假期、交易日與季節性因素調整後)初估月增0.0%、遜於市場預期的0.4%,年增率自3月的3.8%降至3.0%、創2月以來最低。美國商務部普查局週三公布的數據顯示,2024年4月機動車與相關零件零售額年增0.8%(月減0.8%)至1,323.17億美元。美國4月消費者價格指數(CPI)當中的新車指數年增率、月增率同步創2020年4月以來最低。美國4月排除機動車與相關零件零售額月增率報0.2%、創1月以來最低,符合市場預期;年增率自3月的4.0%降至3.6%。

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